Stefan er blevet hævnet. Damon forsøger desperat at redde Elena som ligger for døden på grund af deres aftale med Vogterne. Elena kæmper for at forhindre de ødelæggelser som startede med Stefan og Damons besættelse af hende.

Den afdøde Elena advarer veninden Bonnie om en truende fare. Vampyrvennen Stefan bliver tilbagekaldt af Bonnie for at stoppe den galning, der er ved at dræbe flere af pigerne i Bonnies klasse. Stefan har medbragt storebror Damon. Denne ved åbenbart, hvem morderen er, men Damon er meget problematisk

Stefan er tynget af skyldfølelse over at have mistet Elena og søger nu efter at slutte fred med sin bror Damon – koste hvad det vil. Damon må sætte sit had til side for sammen med Stefan at møde en fælles fjende. Elena må lære at beherske sine nye instinkter inden det er for sent.

Stefan lever ikke mere. Elena kæmper med sorgen over at have mistet ham uden at få sagt farvel. Damon er stadig ved hendes side, men forfølges nådesløst af morderiske mutanter ...

Elena finder sin bestemmelse og opdager en fortid hun aldrig har forestillet sig ... Damon vælger at genoptage sit gamle liv. Det gør Vogterne fra Mørkets Dimension opmærksomme på ham, og de kender ikke til at vise nåde ... Stefan ser omsider håb for den fremtid han har drømt om så længe, men den hævngerrige Klaus står i vejen ...

Året er 1888, og lugten af blod hænger tykt i Londons luft. Stefan Salvatore tror at han endelig har fundet fred på et lille idyllisk gods i England, men da den notoriske morder Jack the Ripper begynder sin hærgen, frygter Stefan at mørket altid vil følge ham. Han bliver trukket ind i eftersøgningen af massemorderen, og han antager straks det værste: at mordene er en vampyrs værk. Og jo mere han finder ud af, jo mere overbevist bliver han om at morderen er én der står ham nær – og at han aldrig kan undslippe sin fortid ...

Brødrene Stefan og Damon Salvatores far tager det som en selvfølge, at Stefan accepterer at indgå fornuftægteskab med datteren af en nær forretningsforbindelse. De skal nok blive lykkelige med tiden, mener han. Men samtidig har han ladet den sekstenårige Katherine flytte ind i plantagens vognhus. Hun er smuk, men forældreløs og fattig og utænkelig som brud for en søn af Salvatorefamilien. Det ved alle, ikke mindst Stefan og Damon. Alligevel forelsker de sig begge i hende. Med katastrofale følger ... Stefan Salvatore fortæller historien om hvordan han og Damon blev vampyrer og afslører oprindelsen til det århundredlange uvenskab der har hersket mellem ham og Damon.

Elena og Stefan møder i Dalcrest en fjende som er anderledes og farligere end nogen de indtil nu har været ude for, netop som de tror at de endelig kan begynde på det liv de har drømt om. Damon jages i Europa fra land til land af mystiske vampyrer som kan færdes frit i solen og tilsyneladende er usårlige.

Elena og Stefan er tilbage i Fell's Church, men de har haft en blind passager – og ny og farlig fjende – med fra Mørkets Dimension. Damon ligger tilbage på den ødelagte måne i Mørkets Dimension. Død og begravet, hævder Vogterne – men noget er begyndt at røre sig under askelaget der dækker ham ...

Elena drømmer om endelig at kunne leve en almindelig tilværelse på Dalcrest College, men også dér er hun og hendes venner truet af mørkets skabninger ... Stefan og Damon håber stadig hver især på en fremtid sammen med Elena, men de har hver sin forestilling om hvordan den skal være ...

Stefan bliver svagere og svagere i fængslet i Mørkets Dimension, hvor vampyrer og dæmoner hersker. Damon er plaget af samvittighedsnag og er sammen med Elena på vej for at befri sin bror, før det er for sent. Men hans ønske om at gøre hende til sin, lurer stadig. Elena er parat til alt for at redde Stefan, men spændingen mellem hende og Damon vokser, og hun begynder at tvivle: Hvem af brødrene vil hun egentlig have?

Elena skal lære at styre og beherske sine nye instinkter og kræfter. Samtidig må Stefan og Damon slutte en slags fred, da det viser sig at der er en endnu mørkere og vildere ondskab løs i det lille samfund, som kan nedkæmpes ved fælles hjælp

Efter at Damon har forrådt ham i New Orleans, forsøger Stefan at skabe sig et nyt liv i New York. Han har lovet sig selv at han aldrig mere vil gøre et menneske fortræd og prøver at gemme sig i storbyens kaos. Men netop som han tror at han har lagt fortiden bag sig, opdager han at han aldrig vil få fred for sin bror. Damon er dukket op i New York. Han udgiver sig for at være italiensk greve og har store fremtidsplaner for Salvatorebrødrene – uden hensyn til hvad Stefan mener. Sammen tager de New Yorks bedre selskab med storm, og de bliver nævnt i avisernes sladderspalter. Men en gammel og hævngerrig fjende er kommet til byen, og han læser også aviser ...

Elena vender tilbage til livet – men er nu mere end blot et menneske, og de overmenneskelige evner gør hendes blod mere eftertragtet end nogen sinde. Stefan bliver lokket væk fra Fell's Church med løftet om at blive befriet for vampyrens forbandelse. Damon – den evige jæger – griber chancen til at forsøge at overbevise Elena om, at han er den som hun hører sammen med. Men jægeren bliver selv bytte – en ondsindet skabning dominerer hans vilje efter forgodtbefindende ...

Damon er blevet gjort til menneske og er parat til hvad som helst for at blive vampyr igen, selv hvis det betyder at han må vove sig tilbage til Mørkets Dimension – med Bonnie som ufrivillig ledsager. Elena og Stefan følger efter for at redde hende – og efterlader Matt og Meredith til at bekæmpe ondskaben som er ved at udslette Fell's Church.

Elena leder hele tiden efter ... den perfekte og spændende fyr, og sætter alt ind på at få fat i Stefan. Stefan er plaget af sin tragiske fortid, og kæmper for at modstå sin besættelse af hende. Damon er drevet af hævntørst og jagter broderen, som forrådte ham.

Stefan er desperat for ikke at tabe kampen om Elena til Damon, som har besluttet at gøre hende til Mørkets Dronning. Elena står overfor at skulle træffe nogle skæbnesvangre valg som har betydning for hende og hendes omgangskreds

Elena advarer i en drøm Bonnie om at en ny og endnu større fare truer Fell's Church, og fortæller at Stefan er den eneste der kan hjælpe hende og hendes venner. Stefan vender tilbage, tilkaldt af Bonnie, for at finde og standse den der har indledt en ny række rædsler ved at dræbe en af pigerne fra skolens afgangsklasse. Damon er fulgt efter sin bror. Han ved hvem den nye, magtfulde fjende er, men skal først blive enig med sig selv om de andres trængsler kommer ham ved.

"Elena leder hele tiden efter ... den perfekte og spændende fyr, og sætter alt ind på at få fat i Stefan. Stefan er plaget af sin tragiske fortid, og kæmper for at modstå sin besættelse af hende. Damon er drevet af hævntørst og jagter broderen, som forrådte ham."

Stefan og hans bror Damon flygter til New Orleans for at søge sikkerhed i storbyen hvor ingen kender dem. Men byen er farligere end de forestiller sig. Den vrimler med andre vampyrer– og vampyrjægere på jagt efter monstre som kan tvinges til at kæmpe på liv og død i Patrick Gallaghers cirkus. Og det gør situationen endnu farligere at Stefan går hen og forelsker sigi Gallaghers smukke datter ...

Damon er fast besluttet på at gøre Elena til sin Mørkets Dronning og er parat til at dræbe sin bror for at opnå hvad han ønsker. Stefan I sit desperate håb om at få kræfter nok til at udslette Damon, giver han efter sin lyst til menneskeblod. Elena føler sig hjælpeløst tiltrukket af begge brødre og ved at hendes valg vil afgøre deres skæbne.

Elena vender tilbage til livet – men er nu mere end blot et menneske, og de overmenneskelige evner gør hendes blod mere eftertragtet end nogen sinde. Stefan bliver lokket væk fra Fell's Church med løftet om at blive befriet for vampyrens forbandelse. Damon – den evige jæger – griber chancen til at forsøge at overbevise Elena om, at han er den som hun hører sammen med. Men jægeren bliver selv bytte – en ondsindet skabning dominerer hans vilje efter forgodtbefindende ...