Damon er fast besluttet på at gøre Elena til sin Mørkets Dronning og er parat til at dræbe sin bror for at opnå hvad han ønsker. Stefan I sit desperate håb om at få kræfter nok til at udslette Damon, giver han efter sin lyst til menneskeblod. Elena føler sig hjælpeløst tiltrukket af begge brødre og ved at hendes valg vil afgøre deres skæbne.