Elena advarer i en drøm Bonnie om at en ny og endnu større fare truer Fell's Church, og fortæller at Stefan er den eneste der kan hjælpe hende og hendes venner. Stefan vender tilbage, tilkaldt af Bonnie, for at finde og standse den der har indledt en ny række rædsler ved at dræbe en af pigerne fra skolens afgangsklasse. Damon er fulgt efter sin bror. Han ved hvem den nye, magtfulde fjende er, men skal først blive enig med sig selv om de andres trængsler kommer ham ved.