Isadora Moon: Halvt vampyr, halvt fe – helt sin egen! Isadora Moons far er vampyr, og hendes mor er en fe, så hun selv er lidt af begge dele. Nu er Isadora tilbage i en ny bog, og denne gang besøger hun et omrejsende tivoli. Isadora har glædet sig til at besøge Tivoli Mageløs, men da hun og resten af familien Moon dukker op, bliver Isadora virkelig skuffet. Tivoliet er slet ikke så mageløst, som hun havde forestillet sig – faktisk er det lidt gammelt og slidt, og der er ikke særligt mange gæster. Men måske kan lidt magi rette op på det? Med et sving med tryllestaven og lidt trylledrik går alting meget bedre – lige indtil det går galt …