Billedbog. Et omrejsende tivoli kommer til byen. Fru Kanin forbyder Peter Kanin og Benjamin Kaninsen at tage derhen, men fristelsen er alligevel for stor

Petreas far får hyre i et omrejsende tivoli, og sådan bliver Carlsens Tivoli Petreas nye hjem. Her møder hun pigen Lonnie, som - selv om hun kun er et par år ældre end Petrea- må klare sig selv og umiddelbart lever en ret kummerlig tilværelse i tivoliet

Julius og Pæremadsen tager i Tivoli. Her oplever de, at glade børn og voksne forsvinder efter at være blevet fotograferet af en dame - en heks. Det lykkes Julius at stjæle kameraet og fotografere heksen, men Pæremadsen er med på billedet. Hvordan får han mon reddet ham?

12 årige Petrea klarer endnu engang skærene for sig selv og sin 14 årige veninde Lonni i det omrejsende tivoli, da kommunens repræsentant vil undersøge deres skolegang og hendes far hellere vil være klovn

Violin-spilleren Dina Filippa stikker af fra den ensomme tilværelse som musikalsk vidunderbarn. Hun opsøger spåkonen Hortensia og slår sig ned i beboelsesvognen med sin stradivarius

Da der begynder at ske "uheld" i det tivoli, som 12-årige Petrea og hendes far rejser rundt med, fatter Petrea snart mistanke til en gruppe lokale bøller. Da politiet ikke vil lytte må Petrea tage sagen i egen hånd

Petra er havnet i den kedelige by Esbjerg med det omrejsende tivoli Carlsen, hvor hun og Lonnie får arbejde i pølsevognen. Da en lokal fyr Mathias dukker op udvikler der sig et drama

Max og Mo har 1 time i et tivoli. De står meget i kø, men når at få en tur i en karussel og i en båd. Pludselig har de god tid, da Mos ur går i stykker

Otto går fra at græde, fordi hans hund er blevet væk, til glædestårer. Hvad mon der lige er sket?

Petrea er dødtræt af livet i tivoliet, så hun siger op og tager tilbage til København. Men livet hos moren i huset i Farum er heller ikke lutter lagkage, så hvor mon Petrea egentlig ender med at bo?

Palle og far er i tivoli. Palle må ikke prøve luft-gyngerne. Han prøver den lille karrusel. Fars jakke sidder fast i karrusellen. Far løber med rundt. Hvornår stopper karrusellen?

Da drengen Milo forsvinder i spøgelsestoget i tivoliet ved molen, forsøger Jacob og Bella at finde ham, men snart er de alle tre fanget i en parallelverden regeret af uhyggelige klovne