"Jeg vidste ikke, at den dag skulle blive starten på noget mærkeligt. Havde nogen fortalt mig om den slags før, ville jeg have sagt: Det kan ikke ske! I dag er jeg klogere. Når jeg nu spørger mig selv om jeg forstår hvad der skete, bliver jeg i tvivl. Måske forstår jeg det stadig ikke. Og nu, hvor det er bagefter, er jeg ikke helt den samme mere. Fordi jeg ved, at det virkelig kan ske …" Tim og Maja er startet på efterskole, og alt ser ud til at blive alle tiders, da de møder de andre elever. Men så begynder Maja at snakke alt for meget med Philip … Da Nina kommer til skolen nogle dage senere end de andre, begynder Tim at interessere sig for hende. Hun virker anderledes og spændende på ham. Efterhånden går det dog op for ham, at her er noget, der er langt mere mærkeligt end han havde forestillet sig. Og alt, alt for uhyggeligt … Fra 12 år.