"Dragen sov uroligt. Den store mave hævede og sænkede sig i uregelmæssige ryk. Dens små latterlige forben spjættede vildt,og de store kæber åbnedes og lukkedes med høje smæld, der fik det til at løbe os koldt ned ad ryggen. Dens bevægelser blev voldsommere. Det kunne ikke vare længe, før den vågnede. Vi måtte handle hurtigt."

Poul og Jens skal skrive projektopgave i skolen. Inspireret af en avisartikel om spøgeri på Rosengård Slot vælger de at undersøge sagen nærmere for at skrive om den i deres opgave. Før de ved af det, bliver de hvirvlet ind i et hæsblæsende drama, hvor de må gennemgå alverdens prøvelser mod de uhyrligste uhyrer for at redde en uskyldig grevedatter fra en ond barons kløer. Men de har kun ganske kort tid at handel i, før det er for sent.