Sammen med sin mor er Karl flyttet fra en lille by ved Vesterhavet til Nørrebro i København. Her møder han den muslimske dreng Khalel og ikkemindst Khalels søde søster, Sarwan, der har en hemmelighed. Hun skal være med i MGP, men har ikke sagt noget til sin far og mor. Hun ved, at de aldrig vil tillade, at hun optræder på tv. Sammen med Karl og Khalel lægger hun en plan, og pludselig er de tre stukket af, efterlyst ogmeget langt hjemmefra.