Henry og Ofelia har en hule sammen. Den hedder Ping, og det er en gammel, forladt campingvogn. Men Ping gemmer på en hemmelighed – et magisk atlas og en pil af sølv. Dér, hvor pilen rammer i det gamle atlas, dér flyver Henry og Ofelia hen. Her venter Isak, deres nye ven - og mange farlige, magiske eventyr. "Mit hjerte hopper et slag over. Et væsen spærrer vejen til dalen. En drage. En stor, hæslig drage. Damp står ud af dens næsebor. Den strækker sin lange hals mod himlen og slår vredt med hovedet. Så stivner den. Den stirrer direkte ind i kikkerten. Ind i mit øje. Dragens grønne øjne lyser skarpt som laser."