Henry og Ofelia har en hule sammen. Den hedder Ping, og det er en gammel, forladt campingvogn. Men Ping gemmer på en hemmelighed – et magisk atlas og en pil af sølv. Dér, hvor pilen rammer i det gamle atlas, dér flyver Henry og Ofelia hen. Her venter Isak, deres nye ven - og mange farlige, magiske eventyr. "En enorm slange knuger om vores ubåd. Nej, ikke én! Mange slanger. Med sugekopper, som klæber til glasset. Et stort hoved skyder frem. To store, brune øjne glor ind på os. Et næb klaprer op og i. ”Bl… blæk… blæksprutte!” råber jeg."