James Adams og en flok af de andre keruber flytter ind i narkomiljøet, da politiet beder CHERUB om hjælp til at gå efter bagmanden, Keith Moore. De må starte fra bunden med at levere stoffer for småpushere og lære den farlige verden at kende indefra. For James handler det om at gøre et godt indtryk og komme ind i inderkredsen, men han er lidt for god til jobbet, og så begynder problemerne for alvor. Narkobaronen er en livsfarlig mission der sætter James på den ultimative prøve!