Den unge agent James flytter ind blandt pushere og bagmænd i et skummelt kvarter i London, da efterretningstjenesten beslutter at gå efter narkobaronen Keith Moore og tage CHERUB til hjælp. Men planen lykkes lidt for godt, og så er James pludselig narkokurér. Da han inviteres med til Keiths hus i Miami, bliver han blandet ind i en kamp mellem narkobetjente, sydamerikanske smuglere og “skurke”, der er gået hen og blevet hans gode venner. CHERUB er tilbage for fuld skrue – narko, biljagter og pistoler! Denne anden CHERUB-mission er endnu mere hæsblæsende end den første, med et klimaks der med en kliché ikke er for børn. Bare ærgerligt for James …