Dramon kan ikke finde sin plads i Nomerbyen, så han drager af sted på eventyr. Uden for Nomerskoven lurer farer overalt, og Dramon kommer for alvor på prøve, da han finder Dragesværdet med de magiske kræfter. Tør den lille nom påtage sig den store opgave, der følger med sværdet? Og hvad synes Dragesværdet i øvrigt om Dramon?