Isadoras mor er en fe, og hendes far er vampyr, så hun er lidt af begge dele – og helt speciel! Det årlige vampyrbal nærmer sig, og for første gang skal Isadora med. Hun glæder sig, men hun er også ret nervøs. Sammen med de andre vampyrbørn skal Isadora nemlig optræde i en talentkonkurrence. Egentlig vil hun gerne danse ballet, men Isadoras far mener ikke, det er særligt vampyragtigt. Og Isadora er jo heller ikke som de andre vampyrer, for hun er halvt fe. Skal Isadora ændre sit show? Og tør hun overhovedet optræde på en stor scene?