Der er uro på Peters Hestecenter. Ingen kan forstå, hvorfor vallakken Zorro er så nervøs. Men måske har en ræv eller en hund været inde i stalden om natten. I hvert fald blev den tykke mops, hr. Frans, vildt sur og gøede. 

Sammen med hr. Frans rider Anna og Oscar ud til blomsterengen på den gamle hest Betty for at se til vildhestene. På vejen ser de det ene af de to tvillingeføl. Det er kommet væk fra flokken og har det ikke godt. Da de møder Ponyhjerte, lokker den Betty med ud på en løbetur – med Oscar på ryggen. Imens må Anna og hr. Frans vente alene tilbage. Pludselig ser Anna noget mellem træerne. Hr. Frans rejser børster og knurrer højt, og nu bliver Anna for alvor bange. Inde mellem træerne kan hun se en skygge og et par lysende, gule øjne, der stirrer stift på hende. Hvad er det for et uhyggeligt væsen, der lurer i skoven? Og hvad nu med det lille føl, der er helt alene?