"Hvem er det, der banker på min dør? " brøler fjeldtrolden Gruske, da Paja og Pajko kommer på besøg med troldefar. Og ved du hvad? Gruske har TRE HOVEDER!
Men ikke nok med det. Han har også en vildt irriterende dreng, der hedder NOK. Paja og Pajko har aldrig mødt nogen, som er så underlig. Men Nok kender alle dyrene på fjeldet, og så har han sit eget slot af is! Hvem kan stå for det? Ikke Paja og Pajko i hvert fald ...