Arram studerer fortsat på Troldmandsskolen i Carthak. Han er rykket op i Overakademiet sammen med Varissa og Ozorne, og han har travlt fra morgen til aften. Det forhindrer ham dog ikke i at komme i vanskeligheder, og denne gang er det blandt andet ildslanger og gladiatorer der skaber dem. Dette er historien om Arram Draper, senere kendt som Numair Salmalin, og hvordan han blev en af de største troldmænd i verden.