Fantasy. Tue, Mia, Gry og Ali skal arbejde med emnet "Troldmænd og hekse" i skolen. En magisk bog fører dem til Den Magiske Skov, hvor de skal kæmpe sammen med Ulvefolket. Men hvem er ulvedrengen? Og vil fire almindelige børn kunne klare sig mod den onde troldmand Duban?