Vinteren hviler koldt og mørkt over landet. De tre venner glæder sig til midvinterfesten. Men uhyggen sniger sig ind på dem. En ulv lusker rundt ved landsbyen, hvor de bor vinteren over. Og der er noget mærkeligt ved den – kan den være en varulv?

OM SERIEN: Tre børn og en hund alene mod en barsk verden. De tre venner Tue, Ottar og Bera er på rejse gennem vikingetidens Danmark. På deres vej møder de blodtørstige vikinger og rå krigere. Men de skal nok klare sig, ikke mindst med lidt hjælp fra hunden Trofast.