Året er 1962 – det er efterår og vi er midt i koldkrig og Cubakrise. Flemming og Palle, alias Flimmer og Frynsen, har startet et detektivbureau. Deres første opgave får de, da klassekammeraten Susi med de blå øjne og den gule regnfrakke hyrer dem til at finde ud af, hvem det er, der stjæler kakaolikør fra hendes fars kiosk. De støder på et lig, som forsvinder igen og bliver rodet ind i en voldsom historie, hvor der optræder både russere og amerikanere, cola-flasker, halvnøgne damer fra et blad, der hedder "Variete" og et natligt stævnemøde midt ude på Kattegat.