Bo og far går en tur i skoven. De taler om dyrene og lytter til fuglene. Inde i skoven finder de en død hjort. Den er blevet bidt i halsen. Bo tror, der må være en tiger eller løve på spil, men de lever jo ikke i Danmark. Et stort dyr er det i hvert tilfælde. Bo og far går videre. Pludselig hører de et dybt vuf og en hylen. Bo får øje på et stort dyr inde mellem træerne. Det er et stort dyr. Det er en ulv. Den ser på Bo, og så åbner den munden. Den har skarpe tænder…