Verden er på grund af ekstremt vejr og sammenbrud et farligt sted at opholde sig, og kampen om ressourcerne skaber splittelse. Men nu må Aik og Joak lægge den kaotiske situation i byen Store F bag sig for at tage ud og lede efter Aiks søster, Ann-Le.

De finder hende hurtigere, end de havde turdet håbe på, men hun er alvorligt syg, og de må af sted mod Subregion Syd for at få hjælp. Et uventet møde slår Aik helt ud af kurs, og mens Ann-Le kæmper for sit liv, kæmper han endnu engang for at finde sit ståsted mellem venner og fjender.