Grace har en far, der er tryllekunstner. Han er fænomenal til at trylle med duer, men trylleriet tager somme tider magten fra ham, og Graces mor er træt af, at duerne lægger æg de mærkeligste steder. Så træt, at hun en dag flytter hjemmefra.

Grace rejser med sin far, da han skal til tryllekunstnerkongres på den anden side af Jorden.  I det eksotiske land møder hun en sød dreng, der hedder Paolo. Hans far er taget til fange af en skør diktator, der vil bestemme alt, og som man absolut ikke må gøre grin med. Sammen beslutter de to børn at gøre oprør.

GRACE OG PAOLO er en eventyrlig og underfundig beretning om mødet med det fremmede, og om hvordan børn kan gøre en forskel, også i de voksnes verden. Duerne spiller deres rolle, og det samme gør evnen til at forstå hinanden på tværs af alle grænser.