Min mor begynder at opføre sig mærkeligt efter et besøg på et loppemarked. Hun klæder sig i gammeldags kjoler og kalder sig selv for mama. Jeg spekulerer på om det kan have noget med min lillesøsters nye dukke at gøre. Den hun tog med hjem fra loppemarkedet ... Merlin er en helt almindelig dreng med en helt almindelig familie. Lige indtil den dag hvor hans mor beslutter at familien skal flytte til Tusmørkedalen.