Netop som Cirklen har mest brug for at stå sammen er den splittet på grund af Fayes afsløringer. Sorte John er tilbage og vil udnytte at Cirklen er svækket. Han ønsker at få fingre i Mesterredskaberne og blive leder af Cirklen. Hvilket betyder at et medlem af Cirklen må dø. Cassie finder ud af hvorfor hun føler så stærk en forbindelse til Sorte John og sandheden ryster hende dybt. Samtidig tvinges hun til at vælge mellem Nick og Adam, og kraften som hun besidder kommer på den ultimative prøve ved opgøret mellem det gode og det onde ...