Krigen mellem cirklianerne og pentadrianerne er forbi. Skønt De Hvide vinder slaget, og de sorte troldmænd og deres krigere må trække sig tilbage, er tabene store på begge sider. Præstinde Auraya af De Hvide forsøger at komme sig over at have mistet sin elskede Leiard og af de mareridt som krigen har givet hende. Den unge, pentadrianske kvinde Reivan kommer i lære som gudernes tjener i Helligdommen. Troldkvinden Emerahl og hendes gamle ven Mirar er sammen flygtet op i bjergene i Si. Her kæmper Mirar og Leiard stadig om kontrollen over den samme krop. Og prinsesse Imi, datter af kongen over havfolket Elai, drager ud på et risikabelt eventyr for at skaffe en helt særlig fødselsdagsgave til sin far ...