Kylie har forladt Shadow Falls, og flyttet hen til sin farfar og grandtante for at finde ud af hvad det betyder at være kamæleon. Ensomheden og savnet af de andre får hende til at tage tilbage. Men hun har endnu ikke valgt hverken Derek eller Lucas. Et nyt spøgelse dukker op, og en stemme begynder at tale til hende inde i hovedet. Et møde mellem Mario og Kylie bliver afgørende. Kun én af dem vil overleve ...