Tanis og hans venner flakker vildt omkring på Krynn, hvor både onde og gode drager deltager i den verdensomspændende kamp. Men skridt for skridt fører deres vej dem til det fjerne Neraka. Her samles ondskabens hær af mennesker og drageyngel - de venter på at Takhisis vil vise sig i al mørke majestæt.