Den dag August taber sin taske, forandres hans liv for altid. Netop den dag får han øje på en fantastisk dreng. Samme aften ser han drengen spille i et band. De får kontakt, og Carl lover at lære August at spille og synge. Da August opdager, at han er forelsket i Carl, og Carl i ham, bliver han rystet. Er han homoseksuel? Det, hans far kalder bøsse, og som han hader. Skønt August og Carl holder forelskelsen hemmelig, ser Augusts far dem en dag kysse hinanden. Og så bryder helvede løs! Kontakten til Carl bliver forbudt, og August kontrolleres konstant. I skolen bliver han pludselig kaldt homo, og en dag udsat for et voldsomt overgreb. Har han overhovedet en eneste ven mere? En nat sker der en ulykke, og August får et chok. Samtidig finder han ud af noget meget hemmeligt.