Livets Træ er truet! Dragen Nidhøg er vågnet fra sin dvale og er begyndt at gnave i livstræets rødder. Nu afhænger alting af, at Ildens Søn og Isens Datter kan stoppe dragen og redde både mennesker, kæmper og elvere – inden det er for sent … Drengen Tristan er indlagt på hospitalet. Han har kræft, og foran ham ligger en hård kamp mod sygdommen. Men Tristan har mærkelige drømme, og en dag bliver drømmene til virkelighed. Ørn og Høg henter Tristan og fører ham over regnbuen til Alfgaard. Men kan det virkelig passe, at Tristan er Ildens Søn, som de alle har ventet på? Og vil det lykkes ham at finde Ildens Sværd?