Det er et frygteligt uvejr i skoven, og pludselig banker det på døren. Da Heksemutter og lille Svovlhat lukker op, sidder der en stakkels lille frø. “Kvæk!” siger frøen . “Kan du hjælpe mig?” Og det vil Heksemutter gerne, for hun er altid klar til at hjælpe skovens dyr, trolde og mennesker. Lille Svovlhat hører godt efter, for en dag bliver det hendes tur.