De bliver kaldt ulvinger.
De kan forvandle sig til ulve.
Og de bliver forfulgt af kongens nådesløse vogtere.

Storm er på flugt og møder Gry, der skjuler ham for fjenden.
Nu er både Storm og Gry i stor fare.
Så Gry følger med Storm for at finde hjælp på Skovborgen, ulveriddernes hemmelige tilholdssted.