På sin 12-års fødselsdag får Cicil en invitation. Hun er udvalgt til at deltage i en lejrskole, og selvom der ikke er nogen afsender, sender hendes forældre hende af sted. Sammen med ni andre børn bliver hun kørt ud i skoven til et underligt slot, hvor de møder en lige så underlig mand, der kalder sig Kaptajn Troldmand. Han afslører, at det er en magisk lejrskole, og at børnene har skjulte, magiske talenter. Men Cicil er skeptisk. Hun tror ikke på magi, og der er noget mistænkeligt ved situationen. Cicil sætter sig for at undersøge, hvad der foregår, og det viser sig snart, at både kaptajnen og slottet bærer på nogle interessante hemmeligheder. Og hendes tvivl på magi kommer på en hård prøve.