Leo Hoffman går i syvende klasse. Og selvom puberteten – denne brutale makeover-periode – har ramt ham, har han faktisk en kæreste, Lolo. Og de skal endda på ferie sammen.

Men efter et uheld i et prøverum havner Leo i kløerne på skolens værste rod, Ozzy. Og pludselig er han viklet ind i et virvar af løgne, småkriminalitet og ildelugtende fisk.