Føllene i Cutie Mark-klubben har næsten kun lige løst mysteriet på skolen, da et nyt mysterie dukker op. En farlig træulv angriber Zipporwhills fødselsdagsfest, og alle gæsterne bliver skræmt fra vid og sans. Men hvorfor har bæstet bevæget sig ud af Everfree-skoven? Og hvorfor virker træulven mere interesseret i at æde sukker end ponyer? Lilymoon tror, at træulven i virkeligheden er en varpony, som forvandler sig til en træulv. Men hvem er så den stakkels pony, der er fanget i træulvens krop? Og kan Apple Bloom, Scootaloo og Sweetie Belle nå at redde ponyen, inden det er for sent? Bliv fortryllet af MY LITTLE PONYS fantastiske verden og kom med til det magiske land Equestria med Rainbow Dash, Pinkie Pie, Twilight Sparkle, Fluttershy, Applejack og Rarity. Sammen oplever de seks ponyer mange spændende eventyr! Det handler om ægte venskab, mysterier og masser af fortryllende magi. © 2019 Hasbro. All Rights Reserved