Prins Kalim har svoret, at han aldrig ville fange en lampeånd. Men han er blevet tvunget til det for at redde sin far og sit land. Nu har han ønsket alt tilbage, som det var før. Og han har lovet at slippe ånden fri med sit sidste ønske. Men der er noget galt i kongens by. Måske er det alligevel ikke gået, som Kalim ønskede …