Troldene og menneskene har sluttet fred, og Kian og Ashanti er trygt hjemme i Palindria. Men skyerne fortsætter med at lægge verden i mørke, og det uundgåelige opgør kommer nærmere. Ondskabens indflydelse rækker helt til vores verden, og Kian indser at hans gamle liv måske nok er fortid, men slet ikke glemt.