I første bind følger vi Raklo og hans sigøjnervenner på flugt med cirkus Gloriosa gennem det besatte og borgerkrigshærgede Jugoslavien i 1941. Da første bind slutter har ustasjerne myrdet løs blandt cirkus' kvinder og børn, mens Raklo og alle mændene er taget til fange af italienerne. I andet bind raser verdenskrigen videre. Vi følger Raklo og hans venner først gennem en italiensk fangelejr, som efterfølgende tager sig næsten paradisisk ud, og siden gennem en tysk kz-lejr, hvor nazisterne har deres helt egen løsning på "sigøjnerproblemet". Det er en utrolig barsk, men også meget smuk, roman og den lever fuldt ud op til de mange anmelderroser, der blev givet til 1. bind.