“Ting der ikke bøjer … ” gentog den lille pige og trådte et par skridt frem. Adalina gispede og mærkede, hvordan blodet frøs til is i hendes årer, da hun nu kunne se genspejlingen af pigens ryg i køleskabets glasdør. Eller rettere: Der hvor ryggen skulle have været. Der var ikke andet end et stort, råddent hul som i et dødt træ. ”… de knækker.” Adalina er en ensom pige. En aften, hvor hun er babysitter, sker der noget meget mystisk. Der er uhyggelige lyde i den store, mørke lejlighed. De kommer inde fra barneværelset. Samme nat tumler den lidt sære dreng Sep ind i hendes liv. Sep er en såkaldt Heksemester og han tager Adalina med på en opgave. De skal beskytte det, han kalder Balancen. Sammen skal de redde verden, for et uhyggeligt mørke er på vej, og hvad der gemmer sig derinde, er på ingen måde menneskeligt.