Få dage før jul bliver Anton kontaktet af en spøjs lille mand, der har en livsvigtig opgave, som kun Anton kan løse. Julemanden er forsvundet og for at forhindre katastrofen, må han tage med manden, som selvfølgelig er nisse, til et magisk land befolket af hekse, dværge og elvere for at finde ham. Han får følgeskab af Mille og Frida, der er henholdsvis en god ven og hans lillesøster. Men det er ikke alle, der er interesserede i, at de skal lykkes. Så Anton, Mille og Frida må sætte livet på spil for at finde julemanden og redde julen.