Så er der audition på TOPPEN, og tusinder af unge maser sig frem. Kaj og Alfred ser Augusta blive trampet ned i køen. Hun brækker et ben og mister noget af sit hår. Men – død eller levende – det betyder alt at få ”ja” til at synge på TOPPEN. Indenfor holder den kæmpestore Thora styr på alle, der provokerer. De tre dommere gør det svært for deltagerne. Især Badchok håner, skælder ud og spænder ben. Og for sent opdager deltagerne: Det handler slet ikke om sang, men om charme! Det mener Badchok, at Augusta har, fordi hun har brækket benet, og Kaj må bære hende til prøverne. Hvem er ven, og hvem er fjende? Og hvad med rygterne om, at en dommer har dræbt en af deltagerne? Bogen er en parodi på et talentshow.