Det er forår, og rektor Dowling planlægger en orienteringsdag for de nye elever, der kommer til Alfea i efteråret. Stella melder sig til at lede komitéen, der skal byde eleverne velkommen, og hun insisterer på, at hendes kæreste Sky skal hjælpe til. Sky er dog travlt optaget af sin humørsyge rumbo Riven, som har indgået et væddemål med Stella, der kan give alle tre store problemer. De kommende elever Aisha, Musa og Terra er spændte på orienteringsdagen. Aisha er ivrig efter at bevise sit værd blandt Alfeas magiske talenter, mens Musa slet ikke er sikker på, at skolen er det rette sted for hende. Det eneste, Terra vil, er bare at blive venner med de andre førsteårselever. I mellemtiden har rektor Dowling fået nys om en fe, der lever i menneskenes verden. Den unge pige Bloom har ingen anelse om, hvad der ligger forude, men hendes nyopdagede kræfter skal snart sættes på prøve.