Jonathan husker ikke, hvem han er, eller hvordan han er havnet hos Erna, den sære gamle kone, der holder ham fanget. Da det endelig lykkes Jonathan at slippe fri, går det op for ham , at et mørke har lagt sig over Byen, og at det truer med at brede sig og opsluge alt. Hvor kommer mørket fra, og hvorfor vrimler det med vilde, påklædte dyr i de øde gader? Og hvordan kan Jonathan finde ud af, hvor han kommer fra, midt i dette virvar?