Adam og Niko er begge agenter for K.O.B.R.A. Trods åbenlys modvilje mod hinanden bliver de sat sammen på deres første mission. De skal sætte en stopper for en mexicansk narkobaron. Adam og Niko har forskelligt syn på, hvordan opgaven skal løses, og deres uenigheder er flere gange ved at få dem afsløret. Men da det endelig gælder, forener de deres kræfter og viser, hvilket stof en K.O.B.R.A.-agent er gjort af.