I en villa i Storkøbenhavn i 1952 leger Gunvald med sine brødre. Gunvald er god til at fortælle historier. Et talent han selv har udviklet, fordi han er en bange dreng, og det bekæmper angsten. To gangstertyper kommer på besøg, og pludselig kommer virkeligheden i uhyggelig grad til at ligne fantasien