Hvad mon der sker i Metroen efter mørkets frembrud? Villy og Tjalfe elsker at tegne, især graffiti, og nu har de besluttet, at hele Danmark skal se, hvor dygtige de er! Sammen med et par af deres venner vil de nemlig male graffiti på Rådhuspladsens metrostation natten inden, den nye Cityring åbner. Men børnene kender åbenbart ikke undergrunden og de væsener, der holder til der, helt så godt, som de tror … Da først de er kommet ned i undergrunden går det stærkt, og før man aner det, er fire børn blevet til tre! En gyser for de modigste 12-15 årige.