Den unge agent James flytter ind blandt pushere og bagmænd i et skummelt kvarter i London, da efterretningstjenesten beslutter at gå efter narkobaronen Keith Moore og tage CHERUB til hjælp. Men planen lykkes lidt for godt, og så er James pludselig narkokurér. Da han inviteres med til Keiths hus i Miami, bliver han blandet ind i en kamp mellem narkobetjente, sydamerikanske smuglere og “skurke”, der er gået hen og blevet hans gode venner. CHERUB er tilbage for fuld skrue – narko, biljagter og pistoler! Denne anden CHERUB-mission er endnu mere hæsblæsende end den første, med et klimaks der med en kliché ikke er for børn. Bare ærgerligt for James …

James Adams og en flok af de andre keruber flytter ind i narkomiljøet, da politiet beder CHERUB om hjælp til at gå efter bagmanden, Keith Moore. De må starte fra bunden med at levere stoffer for småpushere og lære den farlige verden at kende indefra. For James handler det om at gøre et godt indtryk og komme ind i inderkredsen, men han er lidt for god til jobbet, og så begynder problemerne for alvor. Narkobaronen er en livsfarlig mission der sætter James på den ultimative prøve!