Da Emil Einstein fylder seks år, sker der noget meget mærkeligt: Først klør det helt vildt i hans hoved. Og så får han en idé. En rigtig god opfinder-idé! Lidt efter går Emil i gang med arbejdet, og han bliver ved, indtil den geniale dyre-oversætter-maskine er færdig. Musen Bertha og katten Leonardo er begejstrede. Endelig kan de tale med Emil! Men kan hans opfindelse også hjælpe en lille natugle, der er kommet til skade, med at finde hjem igen? Og hvad er det for nogle mærkelige mænd, der fælder træer i skoven om natten? Emil aner en sammenhæng, men da de voksne ikke vil tro på ham, må han selv forsøge at løse mysteriet. Heldigvis har han sin opfindelse, sit gode hoved og sine dyrevenner, men er det nok til at tage kampen op?