Lige før Gustav sover, hører han en lyd ved døren. Han gemmer sig under sengen, og ser lidt efter et par sko bevæge sig hen over gulvet. Et par dage senere opdager han, at hans mors nye kæreste netop har de sko på. Men mor vil ikke høre på ham. Gustav og kusinen Anni gør nu alt for at afsløre manden. Det ender med at blive meget farligt for dem begge to.