Starscream har overtaget magten efter Megatron, men han har svært ved at sætte sig i respekt. Han går derfor på jagt efter Skyquake – en af Megatrons gamle krigere, der ligger i dvale nede på Jorden. Optimus opdager Starscreams plan og må kæmpe mod Skyquake, mens Starscream opfanger et mystisk signal fra rummet ...

I en anden historie hjælper Autobotterne Agent Fowler med at transportere en højeksplosiv energiform kaldet D.A.G.S., og denne gang er det ikke kun decepticons, de skal kæmpe imod. Det bliver en farefuld færd at få det eksplosive gods sikkert frem. Tag med de seje autobotter på hæsblæsende eventyr i kampen for at beskytte menneskeheden mod de frygtindgydende decepticons og deres leder Megatron. Bøgerne er baseret på den nye tv-serie Transformers Prime, bl.a. kendt fra Netflix, som har vundet tre Daytime Emmy-priser.